Planification financière, investissements et assurances
avec Boris Kolodner
MBA, Planificateur financier et Conseiller en sécurité financière avec plus de 20 ans d'expérience.
J’aide les familles, les particuliers et les entreprises à prendre de meilleures décisions financières.
Services offerts en anglais, français, russe et hébreu.
J’aide les familles, les particuliers et les entreprises à prendre de meilleures décisions financières.
Services offerts en anglais, français, russe et hébreu.
Prenez rendez-vous gratuitCommuniquez avec moi dès aujourd’hui
À propos de Boris Kolodner
Je suis Boris Kolodner, MBA, Planificateur financier et Conseiller en sécurité financière avec plus de 20 ans d'expérience en assurance, placements, hypothèques et planification financière.
Depuis plus de 8 ans, j’accompagne aussi mes clients en préparation et planification fiscales partout au Québec.
Je travaille couramment en quatre langues (anglais, français, russe, hébreu), ce qui me permet d’offrir un service personnalisé et confortable à une clientèle diversifiée.
Mon approche est rigoureuse et transparente, axée sur des relations à long terme et des résultats concrets.
Services offerts
Planification fiscale
J'accompagne les particuliers à revenus élevés et les vendeurs immobiliers dans leurs stratégies d'optimisation fiscale. Pour les dossiers complexes, je collabore avec des fiscalistes, notaires et avocats de confiance.
Hypothèques
Je guide les clients à travers des solutions hypothécaires résidentielles et commerciales, en partenariat avec des courtiers de confiance afin d’obtenir des conditions compétitives et une approbation sans tracas.
Placements
J'aide les clients à élaborer la bonne stratégie d'investissement, qu'il s'agisse de REER, CELI, REEE, REEI, CELIAPP ou de comptes non enregistrés. Je fournis également des conseils sur les prêts REER et d'investissement, solutions de crédit adossées à l’assurance, prêts hypothécaires inversés et actions accréditives (via références).
Assurances
Je conseille sur l'assurance vie, santé, invalidité, maladies graves, voyage et collective. Pour l'assurance de dommages, je réfère à des partenaires fiables. Mon objectif : protection solide au meilleur coût.
Planification financière
Je crée des plans financiers complets à honoraires (100-150 $/heure) : fiscalité, retraite, succession, gestion des dettes et des risques, budget et flux de trésorerie. Chaque plan est adapté à vos objectifs financiers.
Services bancaires
J'aide à l'ouverture de comptes personnels et commerciaux Manuvie, ainsi qu'à la demande de cartes de crédit Visa Manuvie, en ligne ou via formulaire PDF.
Pourquoi me faire confiance
Expérience professionnelle
Je travaille dans la planification financière, les placements, les assurances et les hypothèques depuis plus de 20 ans. Mon MBA et mes accréditations professionnelles me donnent les connaissances nécessaires pour gérer autant les cas simples que complexes avec confiance.
Approche personnalisée
Je crois que la situation de chaque client est unique. Je prends le temps de comprendre vos objectifs, vos besoins et vos priorités, puis j’élabore un plan sur mesure pour vous.
Communication claire
J’explique les enjeux financiers dans votre langue (anglais, français, russe et hébreu) pour que tout soit simple et compréhensible.
Service rapide et fiable
Je réponds habituellement en 24–48 h, afin que vous vous sentiez soutenu en tout temps.
Relations de confiance
Je privilégie les partenariats durables ; beaucoup de clients restent avec moi des années pour le suivi continu.
Réseau solide
Au besoin, je mobilise des collègues et experts partout au Canada pour vous donner accès aux bonnes ressources.
Chiffres qui comptent
0+
Années d'expérience professionnelle en planification financière, investissements, assurances et hypothèques.
0+
Clients accompagnés qui ont fait confiance à mes conseils pour atteindre leurs objectifs.
0M $+
Actifs conseillés et montants d’assurance coordonnés*.
0+
Langues parlées (anglais, français, russe et hébreu) pour servir une communauté diversifiée.
x 0
Les recherches montrent que les investisseurs accompagnés par un conseiller accumulent près de trois fois plus de patrimoine que ceux qui investissent seuls.
0+
Accès à plus de 100 produits et solutions financières adaptés à divers besoins et situations.
* Approximatif, en date d'octobre 2025 ; combiné à travers les comptes d'investissement conseillés et les montants d'assurance coordonnés. Ne constitue pas une garantie de résultats futurs.
Processus de travail
Premier
contact
Vous pouvez me joindre par le formulaire sur ce site web, WhatsApp, téléphone, message texte ou courriel.
Première
rencontre
Nous programmons un appel ou un rendez-vous en ligne via Google Meet pour discuter de votre situation.
Définition des
objectifs
Ensemble, nous définissons vos priorités et objectifs financiers.
Collecte d’
informations
Je recueille et examine les renseignements financiers nécessaires pour comprendre votre situation actuelle.
Élaboration du
plan
Je prépare une stratégie financière sur mesure en fonction de vos besoins et de vos objectifs.
Mise en œuvre
Nous mettons le plan en œuvre étape par étape.
Suivi
continu
Je surveille les résultats, apporte des ajustements au besoin et mets le plan à jour au fil du temps.
Études de cas
Planification fiscale pour les clients à revenus élevés
J'ai développé des stratégies pour optimiser l’impôt, réduire les passifs et protéger la richesse à long terme.
Premiers acheteurs de maison
J'ai aidé les clients à se préparer financièrement à l'achat de leur première propriété : budget, mise de fonds, choix de l’hypothèque.
Optimisation hypothécaire
J'ai guidé les propriétaires dans la restructuration de leur structure hypothécaire Restructuration pour rendre une partie des charges déductible d’impôt et améliorer le cashflow.
Assurance avec volet épargne
J'ai conçu des solutions d'assurance qui protègent la famille tout en bâtissant une épargne additionnelle.
Maximisation des actifs, réduction de la dette
J'ai aidé les clients à restructurer leurs finances pour hausser la valeur nette et éliminer la dette inefficace.
Prêt à sécuriser
votre avenir financier ?
Discutons de vos objectifs et créons un plan qui fonctionne pour vous et votre famille.
La première consultation est gratuite et se planifie en ligne au moment qui vous convient.
La première consultation est gratuite et se planifie en ligne au moment qui vous convient.
Prenez rendez-vous gratuitCommuniquez avec moi dès aujourd’hui
Ce que
disent mes clients
Partenaires de confiance
Je travaille uniquement avec des institutions financières et des entreprises fiables afin d’assurer la qualité et la sécurité pour mes clients.
Partenaires en assurance et services financiers :
Assureurs voyage (disponibles dans tout le pays) :
Foire aux questions
(FAQ)
Quels documents dois-je préparer pour la première rencontre ?
Vous n'avez besoin que d'informations financières de base telles que les détails de vos revenus, actifs, dettes et tous les documents existants d'investissement ou d'assurance. Cela m'aide à comprendre rapidement votre situation actuelle et à fournir des conseils pertinents.
Comment facturez-vous la planification financière ?
La planification financière complète est proposée sur une base tarifaire de 100 à 150 $ de l'heure. Pour d'autres services, je reçois généralement des commissions des institutions, donc aucun frais additionnel dans bien des cas.
Peut-on tout faire à distance ?
La plupart des rencontres se font via Google Meet, téléphone ou courriel, ce qui rend le processus flexible et pratique. Des réunions en personne sont également disponibles sur demande.
En quoi votre approche diffère-t-elle d’une banque ou d’un assureur ?
Je suis un conseiller indépendant, non lié à une seule institution. Cela me permet de comparer plusieurs produits et fournisseurs, et de recommander les solutions qui correspondent le mieux à vos objectifs, pas à ceux d’une seule institution.
