À propos de Boris Kolodner,
planificateur financier et conseiller en sécurité financière
MBA, conseiller en sécurité financière et titulaire d’un diplôme en planification financière avec plus de 20 ans d’expérience. Référence pour les familles et les entreprises à Montréal et partout au Québec en placements, planification fiscale, hypothèques et assurances.
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Profil
Je suis Boris Kolodner, MBA, planificateur financier et conseiller en sécurité financière. Depuis plus de 20 ans, j’aide mes clients à prendre des décisions éclairées en assurance, placements, hypothèques et planification financière, afin de protéger et de faire croître leur avenir financier.
Titres et permis
- Formation : MBA (Finance) ; Diplôme de planificateur financier (Pl. Fin., 2017)
- Permis : AMF et CSF, en règle (renouvelés en 2025)
Expérience :
0+
ans en assurance, investissements, hypothèques et planification financière
0+
ans en préparation et planification fiscales, dont stratégies pour revenus élevés et transactions immobilières
En quoi je peux vous aider
- Placements, hypothèques, assurances et planification financière intégrée
- Stratégies fiscales alignées sur vos objectifs personnels et d’affaires
- Modélisation claire, hypothèses prudentes et mise en œuvre concrète
Ma façon de travailler
- Précise. Transparente. Axée client.
- J’explique vos options en langage simple et je me coordonne au besoin avec votre comptable ou votre conseiller juridique.
Langues
- Services en français, anglais, russe, hébreu
- Compréhension : polonais, ukrainien, tchèque, biélorusse, bulgare
À l’extérieur du bureau
Marié, père de trois garçons. Pratiquant de yoga depuis plus de 20 ans et joueur de badminton passionné. J’accorde beaucoup d’importance à l’équilibre, à la discipline et à la vision long terme - en finances comme dans la vie.
Mes services en bref
Planification fiscale
Analyse, modélisation des flux de trésorerie, choix de la structure et des outils ; coordination avec un comptable, un notaire ou un avocat.
Hypothèques
Solutions résidentielles et commerciales (y compris hypothèque inversée) via des courtiers de confiance ; intégrées à la fiscalité et au cashflow.
Placements
REER, CELI, CÉLIAPP, REEE, REEI, comptes non enregistrés, prêts de placement ; solutions de prêt adossé à l’assurance ; actions accréditives (par recommandation).
Assurances
Vie, santé, invalidité, maladies graves et voyage – adaptées à vos objectifs et à votre stratégie fiscale ; collective et assurance de dommages par recommandation.
Planification financière (à l’heure)
Impôts, retraite, succession, dettes/risques, budget et flux de trésorerie (100–150 $/h).
Services bancaires
Comptes personnels/commerciaux Manuvie et cartes de crédit Visa.
Pourquoi me faire confiance
Expérience professionnelle
Je travaille dans la planification financière, les placements, les assurances et les hypothèques depuis plus de 20 ans. Mon MBA et mes accréditations professionnelles me donnent les connaissances nécessaires pour gérer autant les cas simples que complexes avec confiance.
Approche personnalisée
Je crois que la situation de chaque client est unique. Je prends le temps de comprendre vos objectifs, vos besoins et vos priorités, puis j’élabore un plan sur mesure pour vous.
Communication claire
J’explique les enjeux financiers dans votre langue (anglais, français, russe et hébreu) pour que tout soit simple et compréhensible.
Service rapide et fiable
Je réponds habituellement en 24–48 h, afin que vous vous sentiez soutenu en tout temps.
Relations de confiance
Je privilégie les partenariats durables ; beaucoup de clients restent avec moi des années pour le suivi continu.
Réseau solide
Au besoin, je mobilise des collègues et experts partout au Canada pour vous donner accès aux bonnes ressources.
Processus de travail
Premier
contact
Vous pouvez me joindre par le formulaire sur ce site web, WhatsApp, téléphone, message texte ou courriel.
Première
rencontre
Nous programmons un appel ou un rendez-vous en ligne via Google Meet pour discuter de votre situation.
Définition des
objectifs
Ensemble, nous définissons vos priorités et objectifs financiers.
Collecte d’
informations
Je recueille et examine les renseignements financiers nécessaires pour comprendre votre situation actuelle.
Élaboration du
plan
Je prépare une stratégie financière sur mesure en fonction de vos besoins et de vos objectifs.
Mise en œuvre
Nous mettons le plan en œuvre étape par étape.
Soutien
continu
Je surveille les résultats, apporte des ajustements au besoin et mets le plan à jour au fil du temps.
Prêt à planifier votre avenir financier
en toute confiance?
Créons un plan personnalisé pour vos assurances, placements, impôts et hypothèques.
La première consultation est gratuite.
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