О Борисе Колоднере,
лицензированном финансовом советнике в Квебеке
MBA, консультант по финансовой безопасности и дипломированный финансовый советник (Fin. Pl). Более 20 лет опыта. Мне доверяют семьи и компании в Монреале и по всему Квебеку в вопросах инвестиций, налогового планирования, ипотеки и страхования.
Записаться на консультациюСвязаться
Профиль
Я Борис Колоднер, MBA, финансовый советник и лицензированный консультант по финансовой безопасности. Более 20 лет работаю со страхованием, инвестициями, ипотекой и финансовым планированием, помогая клиентам принимать взвешенные решения и защищать своё финансовое будущее.
Квалификация
- Образование: MBA (Финансы); Диплом финансового советника (Fin. Pl, 2017)
- Лицензирование: AMF & CSF, действующие (продлены в 2025 году)
Опыт:
0+
лет в сфере страхования, инвестиций, ипотеки и финансового планирования
0+
лет в сфере подготовки деклараций и налоговом планировании, включая стратегии для клиентов с высоким доходом и сделки с недвижимостью
В чем я помогаю
- Инвестиции, ипотека, страхование и комплексное финансовое планирование
- Налоговые стратегии, согласованные с личными и бизнес-целями
- Понятное моделирование, консервативные допущения и практическая реализация
Как я работаю
- Точно. Прозрачно. В интересах клиента.
- Объясняю варианты простым языком и при необходимости координируюсь с вашим бухгалтером или юристом.
Языки
- Услуги на английском, французском, русском и иврите.
- Также понимаю: польский, украинский, чешский, белорусский, болгарский
Вне офиса
Женат, отец троих сыновей. Более 20 лет занимаюсь йогой и люблю бадминтон. Ценю баланс, дисциплину и долгую перспективу — и в жизни, и в финансах.
Мои услуги кратко
Налоговое планирование
Анализ, моделирование денежных потоков, выбор структуры и инструментов; координация с бухгалтером/нотариусом/юристом.
Ипотека
Решения по жилищной и коммерческой ипотеке (включая обратную) через доверенных брокеров; интеграция с налогами и кэш-флоу.
Инвестиции
Жизнь, здоровье, инвалидность, критические заболевания, путешествия — под ваши цели и налоговую стратегию; групповое и имущественное — по рекомендации.
Страхование
Страхование жизни, здоровья, инвалидности, критических заболеваний и путешествий – в соответствии с целями и налоговой стратегией; групповое страхование и страхование ущерба по рекомендации.
Финансовое планирование (почасово)
Налоги, пенсия, наследование, долги/риски, бюджет и денежные потоки. 100–150 $/час.
Банковское дело
Личные и бизнес-счета Manulife, и кредитные карты Visa.
Почему мне доверяют
Профессиональный опыт
Я работаю в сфере финансового планирования, инвестиций, страхования и ипотеки более 20 лет. Моя степень MBA и профильные лицензии мне позволяют уверенно решать как простые, так и сложные кейсы.
Персональный подход
Каждая ситуация уникальна. Я вникаю в ваши цели, потребности и приоритеты и строю план под вас, а не под продукт.
Понятная коммуникация
Объясняю финансовые вопросы на вашем языке (английском, французском, русском и иврите), поэтому могу объяснить финансовые вопросы на языке, который вам наиболее удобен.
Оперативность
Как правило, отвечаю в течение 24–48 часов, чтобы вы всегда чувствовали поддержку.
Доверительные отношения
Я ценю долгосрочные партнерские отношения со своими клиентами. Мои клиенты остаются на годы — из-за регулярного сопровождения, а не разовых решений.
Сильная сеть
При необходимости подключаю проверенных экспертов по всей Канаде — для лучших решений.
Процесс работы
Первый
контакт
Вы можете связаться со мной через форму на сайте, WhatsApp, по телефону, SMS или электронной почте.
Первая
встреча
Cозваниваемся или проводим онлайн-консультацию (Google Meet), чтобы обсудить вашу ситуацию.
Постановка
целей
Вместе мы определяем ваши финансовые приоритеты, цели и сроки.
Сбор
информации
Я собираю и анализирую необходимую финансовую информацию, чтобы понять ваше текущее положение.
Разработка
плана
Я разрабатываю индивидуальную финансовую стратегию под ваши потребности и задачи.
Реализация
Мы внедрям план по шагам.
Сопровождение
Я отслеживаю результаты, вношу при необходимости корректировки и со временем обновляю план.
Готовы уверенно планировать свое финансовое
будущее?
Соберём персональный план для страхования, инвестиций, налогов и ипотеки.
Первая консультация — бесплатно.
Первая консультация — бесплатно.
Заказать бесплатную консультациюСвязаться сегодня